Hohe Dividenden – Welche Aktien bieten eine hohe Dividenden Rendite? – Oktober 2024 Tipps

Hohe Dividenden sind ein Argument, dass viele Anleger locken kann. Wichtig ist dabei, dass man nicht blind kauft, sondern genau weiß, welches Unternehmen man kauft und aus welchem Grund es gekauft wird. In der Regel werden Aktien nicht nur wegen ihrer hohen Dividende gekauft, sondern weil man der Meinung ist, dass hier eine Menge an Potential vorhanden ist. Das bedeutet, dass die Unternehmen sich gut entwickeln werden und sich der Umsatz weiter steigern kann.

Broker Vergleich Österreich –  Oktober 2024 Tipps

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• Hohe Dividendenrenditen werden in verschiedenen Branchen gezahlt. Einige Unternehmen bieten langfristig und nachhaltig eine hohe Dividendenrendite an – andere hingegen zahlen nur vereinzelt hohe Dividenden, wenn es die Geschäftspolitik derzeit erlaubt.
• Unter Umständen kann eine zu hohe Dividendenrendite nicht gesund sein und dazu führen, dass die Dividende in absehbarer Zeit gekürzt wird.

Solche eine Kürzung der Dividende kann zur Folge haben, dass sich das Unternehmen negativ entwickelt und dass die Aktie deutlich an Wert verliert. Wer sich für eine Aktie entscheidet, der sollte also immer mehr Faktoren, als die Dividende im Blick haben.

Welche Unternehmen zahlen derzeit hohe Dividenden?

• Das Unternehmen bPost SA stellt die belgische Post dar. Derzeit beläuft sich die Rendite durch die Dividende auf 12,28% p.a. was sehr hoch ist.

Anzumerken ist, dass das Geschäft der Post zwar sicher ist, jedoch die Dividende in der Zukunft gesenkt werden dürfte. Somit ist damit zu rechnen, dass bei der Post in Belgien mit weniger Dividende kalkuliert werden sollte.

• Gleiches gilt für das Unternehmen Centrica, ein Unternehmen der Versorgung in Großbritannien, dass in den vergangenen Jahren attraktive Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet hat.
• Bei Centrica ist es sehr wahrscheinlich, dass die Dividende in den kommenden Jahren gesenkt wird. Das liegt damit zusammen, dass der komplette Strommarkt in Großbritannien neu aufgestellt wird und andere Regulierungen greifen.

Dies dürfte dazu führen, dass in Großbritannien deutlich weniger Dividenden ausgeschüttet werden, wenn man sich die Versorger anschaut. Nicht nur Centrica, sondern auch das Unternehmen SSE dürfte davon betroffen sein und die Dividende deutlich senken. Derzeit wird bei der SSE eine Rendite in Höhe von 7,41% p.a. durch die Dividende möglich gemacht – in Zukunft dürfte es weniger werden.

Das unternehmen Rio Tinto PLC hat seinen Sitz in Großbritannien und zählt hier als einer der größten Konzerne im Bereich Bergbau. Das Unternehmen ist der Branche der Mineralstoffe zugeteilt und hat in den vergangenen Jahren 3x nacheinander die Dividende erhöht.

Anzumerken ist, dass durch Sonderdividenden eine Rendite in Höhe von etwa 11,70% pro Jahr möglich ist. Ob die Dividende bei Rio Tinto auch in der Zukunft auf diesem hohen Niveau gehalten werden kann, dürfte generell von der Geschäftsentwicklung abhängig sein.

Tabak Aktien bieten von Haus aus hohe Dividendenrenditen

Der Tabak Konzern Imperial Brands ist in den vergangenen Monaten stark unter die Räder gekommen. Seitdem es mit den E-Zigaretten in den USA Probleme gegeben hat und seitdem ein Fonds sich aufgelöst hat, der einen großen Anteil am Unternehmen hielt, notiert der Kurs der Aktie bei gerade einmal rund 20 Euro.

• Die Dividendenpolitik bei Imperial Brands ist deutlich umgekrempelt worden. Das bedeutet, dass die Dividende nicht mehr um 10% jedes Jahr angehoben wird, sondern in Zukunft in Abhängigkeit von der Geschäftspolitik angehoben werden soll.
• Das bedeutet, dass aktuell mit einer Rendite von etwa 11% p.a. allein durch die Dividende gerechnet werden kann – in Zukunft könnten weitere kleinere Dividendenanhebungen folgen. Die Dividende wird bei Imperial Brands bereits seit 9 Jahren in Folge angehoben.

Attraktiv sind im Übrigen auch die Dividendenrenditen der Mitbewerber British American Tobacco mit rund 6,5% und von Altria auf einem ähnlich hohen Niveau. Der Konzern Philip Morris bietet eine Dividende in Höhe von rund 5,5% p.a. an.

Alle 4 Tabakunternehmen heben die Dividenden jährlich bereits seit vielen Jahren an.

Aktien Empfehlungen mit hoher Dividenden Rendite

• Rio Tinto 11,70% p.a.
• Imperial Brands 11,70% p.a.
• Macy´s 10% p.a.
• Tanger Factory Outlet 9,2% p.a.
• Occidental Petroleum 8% p.a.
• Iron Mountain 7,5% p.a.
• Sabra Health Care 8,3% p.a.
• Freenet 8% p.a.

Das Unternehmen Macy´s ist für seine Kaufhäuser vor allem in den USA bekannt. Es bietet derzeit eine Rendite in Höhe von 10% p.a. durch die Dividende. Erhöht wurde die Dividende in den vergangenen Jahren jedoch nicht. Wichtig zu wissen ist, dass die Dividende den Free Cashflow übersteigt, jedoch nicht den Gewinn.

Hohe Dividenden gibt es auch bei Tanger Factory Outlet. Das Unternehmen erhöht die Dividende bereits seit mehr als 26 Jahren jedes Jahr. Der größte Betreiber von Outlet Immobilien in den USA bietet eine Dividendenrendite in Höhe von rund 9,20% pro Jahr an.

Es werden etwa 55% des Free Cash Flows von Tanger Factory Outlet verwendet, um die Dividende zu bezahlen. Das bedeutet, dass die Dividende in jedem Fall sicher erscheint und auch in den kommenden Jahren weiter steigen dürfte.

Occidental Petroleum und Royal Dutch Shell locken mit mindestens 6% Dividende p.a.

Im Bereich Öl und Gas ist es das Unternehmen Occidental Petroleum, dass derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von mehr als 8% p.a. verspricht. Nachdem der Konkurrent Anadarko zu einem hohen Preis übernommen worden ist, ist der Kurs massiv unter Druck geraten.

Die Dividende wird bei dem Unternehmen bereits seit 17 Jahren jedes Jahr gesteigert. Anzumerken ist, dass der Kurs schon seit einiger Zeit unter Druck steht und nicht abzusehen ist, wie lange dieser noch weiter fällt. So lange der Free Cash Flow die Dividende deckt, dürfte weiterhin mit guten Renditen zu rechnen sein.

• Sabra Healthcare 8,1% p.a.
• Iron Mountain 7,5% p.a.
• British American Tobacco 6,8% p.a.
• Royal Dutch Shell 6,6% p.a.

Das Unternehmen Sabra Healthcare hat sich darauf spezialisiert, Immobilien im Bereich Health Care zu vermieten. Derzeit werden etwa 94% des Free Cash Flows für die Dividende ausgegeben. Das bedeutet konkret, dass eine Rendite in Höhe von etwa 8,1% p.a. durch die Dividende erzielt werden kann.

Die Dividende wird jedoch nicht jedes Jahr gesteigert. Ähnlich sieht es beim Unternehmen Freenet aus, welches zum ersten Mal im vergangenen Jahr seit vielen Jahren die Dividende nicht gesteigert hat. Derzeit ist mit einer Rendite in Höhe von etwa 8% durch die Dividende zu rechnen, welche bei Freenet einmal im Jahr ausgezahlt wird.

Der Datendienstleister Iron Mountain sorgt mit seiner Dividende für eine Rendite in Höhe von etwa 7,5% was sehr attraktiv ist. Die Dividende wurde in den vergangenen 9 Jahren stets erhöht. Anzumerken ist, dass Iron Mountain im Bezug auf seinen Free Cashflow sehr viel für die Dividende ausgibt.

Das Unternehmen British American Tobacco zählt zu den größten Tabak Konzernen der Welt. Das Unternehmen gibt derzeit rund 60% seines Free Cashflows für die Zahlung der Dividende an die Aktionäre aus. Im Bezug auf den Gewinn sind dies etwa 75% so dass das Unternehmen hier gut aufgestellt ist. Die Aktionäre freuen sich über eine Rendite in Höhe von etwa 6,8%, was sehr interessant ist.

Das Unternehmen Royal Dutch Shell ist im Bereich Energie tätig und hat die Dividende in den vergangenen Jahren nicht erhöht. Es wurde bereits angekündigt, dass die Dividende in den kommenden Jahren erhöht wird. Viele Aktionäre gehen davon aus, dass damit eine höhere Rendite möglich ist, als es jetzt der Fall ist.

• Shell hat die Dividende seit über 70 Jahren nicht mehr gesenkt, sondern erhöht diese in regelmäßigen Abständen.
• Etwa 40% des Free Cashflows werden für die Dividende bei Shell verwendet. Zu beachten ist, dass etwa 58% des Gewinns für die Dividende verwendet werden. In der Zukunft möchte Shell vor allem im Bereich Ökostrom aktiv werden.

British Petrol und Altria bieten attraktive Dividendeninvestments!

Die Unternehmen Gladstone Commercial sowie One Liberty Prpoerties bieten jeweils eine Dividende in Höhe von rund 6,6% p.a. und arbeiten im Bereich Immobilien. Beide Unternehmen bieten spannende Immobilieninvestments an, wobei die Dividende bei One Liberty Properties seit inzwischen 9 Jahren jedes Jahr erhöht worden ist. Beide Konzerne investieren etwas mehr als 80% des Free Cashflows zur Zahlung der Dividende.

Die ING Groep NV aus den Niederlanden zählt zu den größten Banken überhaupt und spielt aus in Österreich sowie Deutschland bei der Finanzierung von Krediten und Immobilien eine wichtige Rolle. Das Unternehmen hat die Dividende in den vergangenen 5 Jahren stets angehoben. Rund 20% des Free Cashflows werden für die Zahlung der Dividende verwendet. Die Rendite durch die Dividende liegt derzeit bei 6,5% p.a. und vergleichsweise hoch. Der Kurs der Aktie ist in den vergangenen Monaten auf etwa 10 Euro abgestürzt, was aus Sicht vieler Anleger attraktiv sein dürfte.

• Das Unternehmen British Petrol, kurz BP bietet im Bereich Energie eine Dividende in Höhe von 6,5% p.a. an. Damit die Dividende gezahlt werden kann, werden etwa 83% des Free Cashflows verwendet.

Ebenfalls im Bereich Tabakprodukte aktiv ist das Unternehmen Altria Group Inc. Das US Unternehmen hat die Dividende seit 49 Jahren in Folge steigern können. Etwa 88% des Free Cashflows werden zur Zahlung der Dividende verwendet. Die aktuelle Rendite durch die Dividende liegt bei 6,5% p.a. und ist mehr als attraktiv.